Marathon Asset Management, L.P. («Marathon») cierra una operación ABS de aeronaves con Airborne Capital Limited («Airborne Capital») desempeñándose como asesor y gestor

SHANNON, Irlanda, 13 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ — Airborne Capital anuncia el cierre de su segunda operación de titulización respaldada por activos (en inglés, asset backed securitisation o «ABS»), MAST 2022-1.

• Marathon es el patrocinador de la ABS, mientras que Airborne Capital es el gestor.
• En la ABS de $303,7 millones se ofreció un tramo de pagarés, todos los cuales se han colocado de forma privada, y se han garantizado sobre una cartera de 15 aeronaves de fuselaje estrecho, que incluye dos aeronaves Boeing 737 MAX 8, dos Airbus A320neo, seis Airbus A320-200s y cinco Boeing 737-800NG.
• La cartera tiene una edad media ponderada de 6,0 años y un plazo promedio de arrendamiento restante de aproximadamente 6,4 años.
• Los pagarés tienen una calificación A, con una relación inicial de préstamo a valor (en inglés, loan-to-value o LTV) del 61,1 %.
• Mizuho Securities fue el agente de estructuración y colocación, mientras que Clifford Chance y Vedder Price fueron los asesores legales.

Al comentar sobre la transacción, Joe Thorstenson, director general y jefe de estrategia de aviación de Marathon, expresó:

«Como inversionistas a largo plazo en el espacio de la aviación, nos complace la obtención del financiamiento ABS en términos atractivos por esta cartera de aeronaves de alta calidad y gran demanda».

Ramki Sundaram, director ejecutivo de Airborne Capital, expresó:

«Airborne Capital sigue consolidando su fuerte trayectoria con nuestra segunda exitosa emisión de ABS.  Estamos encantados con nuestra alianza con Marathon en esta transacción, y representa otra validación sólida de nuestras credenciales en materia de otorgamiento y gestión de activos, junto con la entrega de una atractiva solución de pasivos».

Acerca de Marathon Asset Management L.P:

Marathon Asset Management, L.P. es un asesor global de inversiones con sede en Nueva York que tiene más de 20.000 millones de dólares de capital bajo su gestión a la fecha del 30 de junio de 2022. La firma fue fundada en 1998 por Bruce Richards y Louis Hanover y da empleo a más de 170 profesionales a nivel mundial. La firma busca ganancias absolutas atractivas a través de inversiones en los mercados globales de capitales y en los mercados crediticios privados, donde es conocida por su capacidad de ofrecer soluciones de capital a empresas de todas las industrias. Marathon tiene una experiencia significativa en inversiones en empresas a través de múltiples ciclos. Marathon cuenta con un conjunto de habilidades único y de base amplia y una plataforma propia para investigar, analizar y actuar sobre estructuras y situaciones complejas de capital. La sede corporativa de Marathon se encuentra en la ciudad de Nueva York, con oficinas en Londres, Tokio, Luxemburgo, Miami y Los Ángeles. Marathon es un asesor de inversiones registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores. Visite el sitio web de la empresa, marathonfund.com.

Acerca de Airborne Capital Limited 

Airborne Capital es una empresa especializada en gestión de activos y arrendamiento de aeronaves con sede en Irlanda y presencia en Shannon, Dublín, Londres, Nueva York, Hong Kong y Tokio. Airborne fue establecida en 2017 y administra aproximadamente 2.000 millones de dólares en activos de aeronaves a través de relaciones activas con un conjunto global de inversionistas.

Contacto para medios: Paul O’ Kane, Murray Group +353 86 6090221, [email protected]

FUENTE Airborne Capital